用友T3審核人設(shè)置全攻略：操作步驟與常見問題解析

在企業(yè)財務(wù)管理中，用友T3作為經(jīng)典ERP軟件，其審核流程的規(guī)范性直接影響業(yè)務(wù)效率。本文將深度解析審核人設(shè)置的完整路徑，并針對高頻問題提供解決方案，幫助用戶快速掌握這一核心功能。

一、審核人設(shè)置的核心位置

用友T3的審核人配置并非集中在單一模塊，而是根據(jù)業(yè)務(wù)類型分散在不同功能區(qū)域：

1. 憑證審核人：通過【總賬】-【設(shè)置】-【選項】-【憑證】頁簽，勾選"憑證需審核"后，在【基礎(chǔ)設(shè)置】-【數(shù)據(jù)權(quán)限】中分配審核權(quán)限。

2. 采購/銷售單據(jù)審核人：需進(jìn)入【采購管理】/【銷售管理】模塊的【設(shè)置】-【審批流程】，支持按單據(jù)類型設(shè)置多級審批人。

3. 出納簽字人：在【總賬】-【設(shè)置】-【會計科目】中指定現(xiàn)金/銀行科目后，于【出納管理】模塊設(shè)置簽字權(quán)限。

二、權(quán)限分配的三大關(guān)鍵點

1. 崗位分離原則：制單人與審核人不能為同一操作員，系統(tǒng)會強(qiáng)制校驗。建議在【系統(tǒng)管理】-【用戶權(quán)限】中建立角色分組。

2. 數(shù)據(jù)級權(quán)限控制：對于多部門企業(yè)，需在【基礎(chǔ)設(shè)置】-【數(shù)據(jù)權(quán)限】中設(shè)置部門核算對應(yīng)關(guān)系，避免跨部門審核。

3. 審批流嵌套：復(fù)雜業(yè)務(wù)可通過【工作流設(shè)置】實現(xiàn)條件審批，例如設(shè)置金額閾值觸發(fā)不同審批路徑。

三、高頻問題解決方案

問題1：找不到審核按鈕？
檢查：①是否啟用審核功能 ②操作員是否有審核權(quán)限 ③單據(jù)是否已處于審核狀態(tài)。

問題2：審核后無法修改憑證？
需先執(zhí)行【取消審核】操作，且取消審核人必須為原審核人，或具有審核管理員權(quán)限。

問題3：多分支機(jī)構(gòu)如何設(shè)置？
建議方案：①為每個機(jī)構(gòu)建立獨立賬套 ②使用項目核算功能 ③通過數(shù)據(jù)權(quán)限控制可見范圍。

四、最佳實踐建議

1. 建立審核日志追溯機(jī)制：定期導(dǎo)出【系統(tǒng)日志】-【審核日志】備查。

2. 對于臨時授權(quán)場景，可使用"權(quán)限復(fù)制"功能快速配置，避免直接修改主賬號權(quán)限。

3. 在年結(jié)前務(wù)必檢查審核人狀態(tài)，避免因人員變動導(dǎo)致新年度賬套審核流程中斷。

通過以上設(shè)置，企業(yè)可構(gòu)建符合內(nèi)控要求的審核體系。需注意不同T3版本（如10.8/10.9/11.0）的菜單路徑可能存在差異，建議通過F1幫助文檔獲取版本專屬指引。對于特殊業(yè)務(wù)場景，可考慮二次開發(fā)定制審批流以滿足個性化需求。